Fabricant d'instruments de musique

L'entreprise conçoit et fabrique en France des pianos numériques d'excellence.

Aujourd'hui, elle fabrique et commercialise deux modèles de pianos numériques, innovants, haut de gamme et reconnus par les professionnels :
- L'un à destination des pianistes, concertistes et grands amateurs.
- L'autre à destination d'un public élargi, distribué par des magasins partenaires (réseau commercial en cours de construction).

Un réseau de distribution de 10 magasins en France, en Suisse et en Belgique est en cours de mise en place.

Nous recherchons aujourd'hui un investisseur pour financer le développement de l'activité avec possibilité d'avoir un rôle opérationnel dans la structure. Dans ce cas, les actionnaires actuels s'effaceront de la gestion opérationnelle et laisseront les rênes au nouveau dirigeant.

L'investissement souhaité est à minima de 200K€ et pourrait être réparti ainsi :
- Augmentation de capital de 100 k€ et cession de 51% de la société.
- Mise en compte courant de 100 k€.
- Remboursement de l'actionnaire de 150 k€ des comptes courants.
- 50 k€ restant en trésorerie pour faire face au mois de mai, juin, juillet, si les ventes ne sont pas conformes aux prévisions.
- Engagement de la part de l'actionnaire de revendre le 1 mai 2024 ses 49% pour une valeur de 150 k€ avec le remboursement des comptes courants à cette date.

Les éléments financiers 2022 seront précisés à la clôture (en cours) et ne concernent que la période mai - décembre 2022.

Néanmoins, la situation à fin février 2023 est la suivante :
- Stock environ 220 000 €.
- Trésorerie de 13 000 €.
- Crédit de TVA de 2 000 €.
- Aucune facture non réglée et aucune en attente de réception.
- Aucun prêt n'a été souscrit à l'exception d'un prêt voiture de 11 000 €.
- Loyer payé jusqu'à fin mars (2 500 €/mois charges comprises).
- Recherches de subventions en cours.

L'entreprise est par ailleurs propriétaire de brevets industriels et de marques.

Nous serions ravis d'échanger plus longuement avec vous dans le cadre de cette reprise !