Augmentation de capital - Groupe de construction

▪ Fondé en 2006 le Groupe, est un spécialiste de la promotion immobilière professionnelle.
▪ En croissance continue, il a rapidement atteint une taille critique avec un volume d’activité dépassant les 100 M€ en 2021.
▪ Le Groupe se développe sur tous les métiers de la filière de l’immobilier d’entreprise :
*Développement / Promotion immobilière : expert dans le secteur des bâtiments non résidentiels avec 3 métiers principaux :
o Logistique
o Tertiaire
o Friche
*Ingénierie et Conseil : Maîtrise d’œuvre et assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Depuis 2 ans le Groupe a intégré une expertise Energies et Environnement au sein de son organisation.
*Investissement : Foncière, Exploitation, développement d’une activité de coliving. Intégration d’une équipe dédiée à l’investissement en ENR.

▪ Il bénéficie d’un fort ancrage territorial et d’un maillage du territoire de plus en plus vaste avec 15 agences sur toute la France, lui permettant d’accroître sa visibilité auprès de nouveaux prospects et Grands Comptes.
▪ Le Groupe compte plus de 40 clients Grands Comptes.
▪ Depuis 2 ans, le Groupe est devenu société à mission et développe une stratégie RSE très concrète.
▪ Plus de 55% des collaborateurs ont participé à l’opération d’actionnariat salarié de 2022.

▪ Le potentiel de développement est donc majeur, l’ouverture du capital du Groupe permettra de ne pas freiner cette croissance et donc de retrouver rapidement un niveau de valorisation proche de celui rencontré à la clôture de l’exercice précédent (x2).
▪ A noter également que la valeur patrimoniale des actifs immobiliers détenus par le Groupe représente près de 13 M€ d’actifs nets, sécurisant ainsi une grande partie de la valeur.

L’ouverture du capital du Groupe s’inscrit dans une logique de croissance à long terme. Il se trouve à un moment important de son histoire et a la possibilité de continuer à grandir malgré un contexte économique actuel complexe.

Le fondateur et actionnaire unique du Groupe participe à hauteur de 50% à cette augmentation de capital : soit 1.5 M€ restant à lever (contre 5% du capital).